Blog

Aug 20, 2023

Padlock Investment Management se joindra à la société partenaire Focus Dorchester Wealth Management, renforçant ainsi la présence de Dorchester à Toronto

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 31 juillet 2023 / Focus Financial Partners Inc. (NASDAQ : FOCS) (« Focus »), un partenariat de premier plan de sociétés de gestion de patrimoine fiduciaires indépendantes, a annoncé aujourd'hui avoir

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 31 juillet 2023 / Focus Financial Partners Inc. (NASDAQ:FOCS) (« Focus »), un partenariat de premier plan composé de sociétés indépendantes de gestion de patrimoine fiduciaire, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vertu duquel Padlock Investment Management Inc. (« Padlock »), une société de gestion de portefeuille située à Toronto, Ontario, Canada, rejoindra la société partenaire de Focus Dorchester Wealth Management Company (« Dorchester »), dont le siège social est à Montréal, Québec, Canada. Cette transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation réglementaire.

Don Lato, par l'intermédiaire de sa société Padlock, fournit des services de gestion de placements aux particuliers et aux familles fortunés. Grâce à cette transaction, Dorchester bénéficiera de l'ajout de Lato, un gestionnaire de portefeuille expérimenté, à son équipe, ce qui élargira et approfondira son expertise en gestion de placements. Cette transaction élargira également davantage la présence de Dorchester en Ontario. Les clients de Padlock auront accès à la vaste expertise en gestion de patrimoine et à l'infrastructure opérationnelle de Dorchester.

"Nous sommes impatients d'accueillir Don et ses clients à Dorchester", a déclaré Robert Bard, président de Dorchester. "Sa philosophie en matière de gestion des placements et d'éthique du service à la clientèle s'aligne étroitement sur la nôtre. Nous apprécions l'étendue et l'expertise supplémentaires de notre société."

« Connaissant Dorchester depuis un certain temps, je suis ravi de rejoindre leur équipe. Ils partagent mon profond engagement à aider les clients avec leur sécurité financière », a déclaré Lato. "Cette transaction me permet de continuer à offrir à mes clients l'excellence en matière de gestion et de service de patrimoine, tout en assurant l'héritage de mon cabinet."

« Nous sommes ravis que Don rejoigne Dorchester, ce qui marque la 17e fusion au nom de nos sociétés partenaires et la 19e transaction au total que nous avons signée ou clôturée depuis le début de l'année », a déclaré Rudy Adolf, fondateur, PDG et président de Focus. « Padlock est une transaction stratégique qui aidera Dorchester à accroître sa présence à Toronto et à améliorer ses capacités de gestion des investissements. Cette transaction est une autre démonstration de la capacité unique de Focus à faciliter l'expansion des affaires de nos entreprises partenaires par le biais de fusions et d'acquisitions tout en aidant également à aborder la planification de la relève. besoins des fondateurs. »

À propos de Partenaires Financiers Focus Inc.

Focus Financial Partners Inc. est un partenariat de premier plan composé de sociétés de gestion de patrimoine fiduciaires indépendantes. Focus donne accès aux meilleures pratiques, aux ressources et à la planification de la continuité à ses entreprises partenaires qui servent les particuliers, les familles, les employeurs et les institutions avec des services complets de gestion de patrimoine. Les sociétés partenaires de Focus conservent leur indépendance opérationnelle, tout en bénéficiant des synergies, de l'échelle, des aspects économiques et des meilleures pratiques offertes par Focus pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Pour plus d’informations sur Focus, veuillez visiter www.focusfinancialpartners.com.

À propos de Dorchester

Dorchester est une société de gestion de portefeuille dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. Dorchester fournit des conseils en investissement à des clients partout en Amérique du Nord et à l'étranger grâce à une approche impartiale et personnalisée de la gestion professionnelle des investissements. Pour plus d’informations sur Dorchester, veuillez visiter dorchesterwealth.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives Ce communiqué contient certaines déclarations prospectives qui reflètent les opinions actuelles de Focus concernant certains événements actuels et futurs. Ces déclarations prospectives sont et seront soumises à de nombreux risques, incertitudes et facteurs liés aux opérations et à l'environnement commercial de Focus qui peuvent faire en sorte que les événements futurs soient sensiblement différents de ces déclarations prospectives ou de tout ce qui y est implicite. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur les informations dont Focus dispose à la date de ce communiqué. Focus ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ses déclarations prospectives même si l'expérience ou des changements futurs indiquent clairement que les déclarations expresses ou implicites qui y figurent ne se réaliseront pas. Des informations supplémentaires sur les facteurs de risque qui pourraient affecter Focus peuvent être trouvées dans les documents déposés par Focus auprès de la Securities and Exchange Commission.